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【供應鏈地緣政治】ASML 與 TSMC：比核武更精密的權力籌碼
2026 年開局，半導體設備巨頭 ASML 與代工霸主 TSMC 再次證明，掌握「造機器的機器」是比模型算法更具宰制力的政治籌碼。TSMC 股價站上 $332，ASML 則在中國營收逆風中靠非中市場撐住 $1,270 關卡。本文分析地緣政治如何重塑這兩大巨頭的估值邏輯。
【量子操盤手】財報亮眼卻暴跌？Broadcom 與 Oracle 揭示華爾街的 AI 耐心紅線
華爾街對 AI 基礎建設的態度發生轉折。Broadcom (AVGO) 與 Oracle (ORCL) 雖有亮眼營收，卻因利潤率受壓與高額資本支出導致股價下挫。市場焦點從「不計代價的成長」轉向「投資回報率 (ROI) 的實現」。
【CES 2026】Nvidia Vera Rubin 架構亮相：實體 AI 的「寒武紀大爆發」與 SaaS 的黃昏
Nvidia 於 CES 2026 正式揭露 Vera Rubin 架構，搭載 3nm 製程與 HBM4 記憶體，運算效能達 50 Petaflops。黃仁勳宣示「實體 AI (Physical AI)」時代來臨，AI 將從數位世界走向物理世界。本文深入剖析 Rubin 如何賦能通用機器人，並探討具身智能（Embodied AI）與代理人（Agentic AI）興起後，傳統訂閱制 SaaS 模式面臨的價值崩解危機。
[資安投資轉向] Saviynt 獲投 7 億美金訊號：華爾街正押注「AI 身份」而非「AI 模型」
身份安全獨角獸 Saviynt 獲 KKR 領投 7 億美元，估值達 30 億美元，揭示資本市場新風向：AI 投資正從基礎模型轉向「AI 基礎設施防護」。隨著 AI Agent 普及，機器身份管理成為新剛需，CyberArk (CYBR)、Okta (OKTA) 等上市競品值得關注，但需留意 CyberArk 高達 17 倍的市銷率風險。
[基礎設施爭議] 1.2GW 的賭注：OpenAI 與軟銀的「星門」是否正成為能源黑洞？
OpenAI 與軟銀宣布在德州建設 1.2GW 數據中心，此舉引爆電網穩定性爭議。雖然這為能源基礎設施股 (如 Vertiv) 帶來巨大機遇，但也引發了監管機構對「AI 吃掉電網」的恐慌。
【量子操盤手】Alphabet 4 兆美元帝國拆解：Apple 的 10 億美元是護城河還是泡沫？
Alphabet 市值正式突破 4 兆美元大關，股價站上 330 美元歷史新高。本期深入拆解 Apple 採用 Gemini 模型的最新合約細節：一年 10 億美元的授權費，為何能撬動數千億美元的市值增長？這究竟是 AI 變現的里程碑，還是市場對本益比 33 倍的過度樂觀？
蘋果投降？Gemini 入駐 Siri 背後的「以退為進」戰略分析
2026年1月13日，蘋果正式宣佈將 Google Gemini 整合進 Siri，這標誌著蘋果「閉門造車」AI 時代的結束。本文分析此一「戰略妥協」對 AAPL 與 GOOGL 的財務影響，解讀為何這是庫克的資本效率勝利，以及對投資人意味著什麼。
【PTT熱議】不只台積電！輝達GB300鎮守台灣，2026「AI新護國群山」名單曝光，網喊：這檔快歐印！
量子操盤手今日快報：2026年1月13日。輝達 GB300 (Blackwell Ultra) 規格曝光，TDP 飆升至 1400W 引爆「散熱革命」。點名鴻海 (2317) 與廣達 (2382) 為新一代「護國群山」核心。NVDA 股價 $184.97 高檔震盪，多空關鍵在於散熱產能。
台積電 2nm 產能炸裂！輝達 Rubin 2026 震撼登基，PTT 鄉民全瘋了：現在不歐印以後睡公園？
2026年是AI晶片戰國時代的真正開端。台積電2nm產能被蘋果與輝達包下，產能供不應求；輝達Rubin架構提前引爆市場預期。本文深入解析台積電與輝達的最新財務數據、技術催化劑與風險評估，提供投資人具體的策略思考。
【Quantum Trader】PTT 爆文瘋傳！台積電後下一波「矽光子」飆股是誰？網點名這 3 檔：現在不買以後買不起
台股 PTT 論壇近期熱議「台積電後的下一波造富機會」，矛頭直指解決 AI 資料中心耗能瓶頸的關鍵技術——矽光子 (Silicon Photonics, CPO)。Quantum Trader 深入解析該技術背後真正的美股龍頭 Broadcom (AVGO) 與 Marvell (MRVL)，並拆解為何光傳輸是 AI 算力軍備競賽的終局之戰。
PTT熱議：台積電只是前菜？2026「邊緣AI」全面爆發，鄉民點名 3 檔「隱藏冠軍」將接棒領漲！
2026年CES剛落幕，市場焦點從雲端轉向邊緣運算。本文深入分析 PTT 鄉民點名的三檔「邊緣 AI」受惠股：聯發科 (2454)、緯穎 (6669) 與瑞昱 (2379)，並提供多空觀點與操作建議。
PTT 炸鍋！台股站穩 3 萬點，Alphabet 登 4 兆美元俱樂部：2026「第二波」AI 爆發名單揭密
2026 年 1 月 12 日，台股加權指數站穩 30,000 點大關，Alphabet (GOOGL) 市值正式突破 4 兆美元。量子操盤手分析指出，第一波硬體行情已過，第二波「AI 代理人 (Agentic AI)」與「邊緣運算」將接棒。本文獨家揭露除了台積電 (2330) 之外的第二波潛力股，並針對 GOOGL 與 META 的最新人事佈局進行深度解讀。
台股直攻3萬點？政府豪砸千億打造「AI島」，PTT 鄉民點名：除了台積電，這 3 檔「隱藏冠軍」才是 2026 財富自由關鍵！
隨著 Alphabet 市值突破 4 兆美元與台灣政府「AI 島」千億投資計畫啟動，台股 2026 年開局氣勢如虹。除了護國神山台積電 (TSM)，本文深入分析三檔供應鏈關鍵個股：緯穎 (6669)、奇鋐 (3017) 與廣達 (2382)，揭示液冷散熱與 AI 伺服器代工在主權 AI 趨勢下的爆發潛力，並提供操作區間與風險評估。
台股直奔3萬點？PTT瘋傳「矽光子」接棒台積電，內行曝：這3檔AI黑馬才是2026致富密碼！
2026年台股挑戰3萬點大關，市場焦點從單純的晶片製造轉向解決傳輸瓶頸的「矽光子」(CPO) 技術。除了穩坐神壇的台積電 (2330) 預告下半年量產 COUPE 技術外，日月光 (3711) 與華星光 (4979) 等供應鏈個股正成為資金追逐的新熱點。本文深度解析 CPO 趨勢下的佈局策略與風險。
PTT 股板熱議！2026 AI 伺服器出貨將翻倍，鄉民狂推「這檔」低調供應鏈：比台積電更值得歐印
2026 年 AI 伺服器出貨量預估成長 20%，市場焦點從晶片轉向散熱。Vertiv (VRT) 作為液冷龍頭，被 PTT 鄉民視為比台積電更具爆發力的標的。本文分析其關鍵數據、催化劑與風險。
2026 台股 AI「財富重分配」末班車？3 檔隱藏冠軍比台積電更兇猛
2026 年開春，台股 AI 供應鏈並未熄火，反而在台積電 (2330) 穩健領軍下，衍生出更具爆發力的「隱藏冠軍」。本文深入分析緯穎 (6669)、奇鋐 (3017) 與世芯-KY (3661) 這三檔在 PTT 引發熱議的高價股，其股價動能與波動率均超越台積電，成為市場關注的焦點。